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影片劇本的靈感來自于芥川龍之介的短篇小說《竹林中》。 故事發生在俄羅斯皇帝亞歷山大二世統治期間，一個宮女正在王子的皇宮里向他講述一個神奇的童話故事，很久以前， 有一個沙皇的兒子在森林里神秘遇害，故事由此展開。童話里的不同人物都目睹了這一場暴力的罪行，他們從不同的視角進行了敘述，真相也一點點揭開。
1829年，尼古拉·果戈裡，年輕的第三局記錄員，他自己的詩集淺薄平庸，靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案，因為當地人傳言，兇手是名為黑暗騎士的魔鬼，必須借助來自黑暗的力量來對抗黑暗，因為在這個世界裡沒有光明……
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