本片是一部圍繞智利裔墨西哥籍魔幻現實主義大師亞歷桑德羅·佐杜洛夫斯基的傳記片。主要講述其在早年的創作之路。在片中，亞歷桑德羅還與很多國內年輕有才但還未成名的年輕人見面交談。
18世紀初，在喀爾巴阡山脈東邊的原始叢林腹地，古老而閉塞的村莊里，妙齡少女在夜晚慘遭殺害。惡魔的氣息彌漫森林四處，被詛咒的土地上，邪靈降臨，為當地人帶來最為恐怖的噩夢。與此同時，年輕孟浪的英國科學家和制圖家喬納森·格林和富家小姐的戀情被對方父親發覺，遭到怒罵和驅逐的喬納森帶著對女孩的眷戀踏上東去的旅途，期間他迷失了道路，稀里糊涂來到了那座被詛咒的村莊。他從當地人那里聽說了關于撒旦、女巫的傳說，但是這位牛頓的學生對超自然現象抱有深深的懷疑。令人不敢相信的奇異旅程，改變命運的重要時刻……
在一個風景如畫的海中小島，小男孩本和懷有身孕的母親布羅娜渡過了最后一個快樂而難忘的夜晚。不久后，妹妹西爾莎出生，而因母親卻撒手人寰。轉眼過了六年，他們的父親康納始終未從喪妻之痛中走出，而充滿幻想的西爾莎偶然發現媽媽留下的貝笛，結果險些溺斃大海，最終導致奶奶強制性地將兩個孩子帶離這座小島。兄妹倆無法適應城市的生活，他們在街道游走的時候，意外遭遇了三個奇怪的小精靈。他們希望借助“海豹女”西爾莎的歌聲回到故鄉，神奇的冒險就此展開