這部有趣的冒險片講述了一個離家出走的木偶和一個被遺棄的毛絨動物玩具在中央公園相遇的故事，兩位角色都懷揣著無限想象力和渴望友誼的心。盡管遭遇了不幸的遭遇，他們還是成為了好朋友，并在大城市中展開了一次史詩般的冒險。
一位25歲的年輕人在戴上了一個奇怪的頭套后被扔進了神奇的數字馬戲團當中，然后隨即被賦予了一個孩童般的小丑外觀和“Pomni”的名字，但在這個似乎對孩子和父母來說都充滿著樂趣和歡樂的地方，卻很快就讓Pomni意識到這里究竟有多么奇怪。